股票投资组合构建策略(核心仓位该如何配置)

作者: 财商网 分类: 财商教育 发布时间: 2021-12-31 09:18 ė 6 没有评论

我个人非常注重股票投资组合构建策略,简单的说就是核心仓位该如何配置的问题。

股票投资组合里的股票就像足球场里一个个球员。他们相互协助,最后才能取得这场比赛的胜利。

足球的排兵布阵确定核心是非常重要的。

股票投资的布局同样是这个道理。我的投资组合布局是以防守为主,在防守的基础上进行反攻,争取获得投资的胜利。这个套路与足球的防守反击打法是一致的。

股票投资组合构建策略(核心仓位该如何配置)

 

我的股票投资里防守是基础也是核心。防守上所投入的资金叫做核心仓位。

 

什么是核心仓位?

在防守反击型打法的球队里核心仓位就是守门员、就是后卫。在我的投资组合里核心仓位就是那些起到防守作用的资产,包括稳健型的上市公司、债券、现金等。

我在2019年的核心仓位就是工商银行、宝钢股份、海螺水泥、长江电力。这四大股票的特点是分红高、所属公司都是行业巨无霸,公司业绩稳定,进入了成熟期。这种公司的股价波动会相对较小,长期持有风险相对也很小,是我的投资组合的镇海石。它们可以保证我的投资收益的最基本的稳定性,使自己不暴露在过高的风险之下。

防守反击型的球队的进攻发起一般由后卫甚至守门员主导。我的投资组合里的进攻性盈利也是由这些防守型的核心仓位发起的。

我的这四大核心仓位股票作为投资组合的中心,配置了40%-60%的资金。在这样的稳固的资产配置基础上我发起了犀利的进攻——买入比亚迪这种高风险的股票、投资长安汽车这种尚在亏损中的公司、买入王府井这种不知猴年马月才能上涨的股票—–。

没有四大核心股票的支持,我是绝对没有勇气买这些高风险的股票的。这四大核心仓位股票就像守卫员、后卫牢牢守护着我的资金安全,使我不至于承受过大的风险。

在2019年的投资里虽然这四大仓位的股票没有多大收益,但是由于有它们打下的良好的扎实的基础,我发起的犀利进攻取得了不错的投资收益。比亚迪和王府井赚了二倍多,长安汽车、恒瑞医药赚了1倍。一年时间里账户总资产总计盈利40%多。

很多顶流的基金经理都有自己的核心仓位。他们一般是把自己研究最透的、最放心的公司股票配置成自己的核心仓位。

股神巴菲特的核心仓位是美国运通、可口可乐、苹果公司,这是他最为信任的公司的股票。

易方达基金张坤他对白酒行业的认识较为深刻,对白酒行业最为信任。茅五泸就是他的核心仓位。

有粉丝问我现在为什么不再提海螺水泥、长江电力、工商银行、宝钢股份这四大公司的股票了。

我告诉他是因为我的核心仓位变了。我的投资理念也是每年都在不断进步的。我现在的核心仓位是食品饮料。我以前的核心仓位的四大股票相当于四个纯防守型的后卫,我现在改成四个进攻型的后卫了。我对后卫的要求提高了,既要求它们能防守,还要求它们能直接发起进攻甚至破门。消费行业的食品饮料行业的股票就像是进攻型的后卫,既有防守作用,本身的业绩增速也不错。可以起到更好的投资效果。

当前我的核心仓位是白酒、啤酒、牛奶、猪肉。在这样的基础上作为进攻的品种有新材料、新能源、人工智能等。

这就是投资组合的妙用之一。把股票仓位分清层次,分为核心仓位和非核心仓位。这样进可攻、退可守。方可长久立于不败之地。

 

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